В городе N произошло задержание группы молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них была известная художница, получившая образование за границей, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в превышении полномочий, а следственные органы ведут работу с задержанными.
Раевский, находясь в дороге к аэропорту, неожиданно знакомится с юной послушницей Натальей. Увлеченный её полным равнодушием, он продолжает общение. Через допросы и откровенные разговоры раскрывается основная история: несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Его детский друг Николай Шустов, узнав о возвращении, пытается возобновить их связь и приглашает Раевского в свою компанию. Они проводят время в философских обсуждениях, поисках себя и личных границ, а также флиртуют. Постепенно испытания становятся всё более экстремальными, а источники адреналина — рискованными. Появляется оружие, и в шутливой обстановке проливается первая кровь. Также в шутку возникает идея создания "тайного общества", целью которого становится амбициозное стремление изменить мир. Новое образование получает название "Клипот", заимствованное из каббалистической терминологии.
