В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление — город готовится к самой важной ярмарке года. Однако спокойствие местных жителей нарушено шокирующим событием: убит самый влиятельный человек в округе, предводитель губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование берется опытный следователь из нижегородского сыска, Алексей Лыков. Погружаясь глубже в это дело, Лыков сталкивается с темной силой, которая выходит за пределы его воображения. В попытке раскрыть правду и восстановить справедливость, он рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.