В 1983 году Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете и активно занимается спортом, даже не подозревая, что вскоре станет сотрудницей КГБ. Судьба готовит ей неожиданное испытание: из-за поразительного сходства с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института, она оказывается в центре шпионской интриги. Группа контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает изощренный план, чтобы раскрыть «крота» в оборонном секторе, и собирается ввести Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он примет ее за свою утрату и поведется на уловку.
